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LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - PRENDRE SOIN DE SES CLIENTS
Dunod - EAN : 9782100795826
Édition papier
EAN : 9782100795826
Paru le : 2 mai 2019
26,00 €
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Epuisé
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- EAN13 : 9782100795826
- Réf. éditeur : 5428747
- Collection : FINANCE
- Editeur : Dunod
- Date Parution : 2 mai 2019
- Disponibilite : Epuisé
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 256
- Format : 1.60 x 16.00 x 22.00 cm
- Poids : 416gr
- Interdit de retour : Retour interdit
-
Résumé :
« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent ! »
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l’expression anglosaxonne.
Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :
• la découverte du prospect ;
• la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
• la prise en charge du client.
Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients. - Biographie : Claude Lajugée est consultant associé chez Métisse finance. Il a été conseiller en gestion de patrimoine avant de devenir formateur et consultant. Il intervient aussi au sein de l’Aurep et de la Harvest-Fidroit Academy.
