Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd.
Dunod - EAN : 9782100865543
Édition papier
EAN : 9782100865543
Paru le : 29 mai 2024
27,00 €
25,59 €
Disponible
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
Notre engagement qualité
-
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9782100865543
- Réf. éditeur : 4487691
- Collection : FINANCE
- Editeur : Dunod
- Date Parution : 29 mai 2024
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 240
- Format : H:220 mm L:160 mm E:14 mm
- Poids : 398gr
-
Résumé :
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens quiont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor.
Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes.- La découverte du prospect.
- La préparation du premier rendez-vous et son suivi.
- La prise en charge du client.
- Biographie : Claude Lajugée est consultant associé chez Métisse finance. Il a été conseiller en gestion de patrimoine avant de devenir formateur et consultant. Il intervient aussi au sein de l’Aurep et de la Harvest-Fidroit Academy.
